
今天早上刷到新闻说,3月14号那天,霍尔木兹海峡真的一艘船都没过去。不是预警,不是演习,是实打实“归零”了。我查了下地图,那地方就那么一窄条水道,全球近三成的原油得从这儿过。现在卡住,不是慢一点,是彻底停摆。
听说有四百到一千艘商船堆在阿曼湾和波斯湾口,油轮、散货船、集装箱船都动不了。船上光货值就两千五百亿人民币,海员还困着没法换班。有人拍到照片,一艘满载柴油的船在阿布扎比外海抛锚十天没靠岸,水快不够喝了。
最急的是越南。他们原油库存只够撑十五到二十天,比印度、韩国、中国少一大截。越南人骑摩托的多,全国五千多万辆,加油站一断油,全城立马哑火。很多厂也靠柴油发电,机器一停,订单就黄。这不是“影响经济”,是早上出门打不到车、中午饭馆没电煮不了饭、晚上工厂黑灯瞎火的现实。
韩国石化厂也撑不住了。乙烯开工率掉到67%,比平时低二十个百分点。乙烯是做塑料、化纤、胶带的基础原料,东南亚不少厂等着这批货。现在货不来,下游厂自己也没法开工,订单全拖着。
再过几天,日本、印度、印尼这些地方的油罐也要见底。日本90%的原油靠中东,印度库存只剩74天,算下来3月底就真没新油进了。船从波斯湾到上海要十七天,到东京要十九天,到雅加达要二十二天——也就是说,3月18号起,亚洲所有港口,都收不到新来的中东油。
展开剩余69%欧洲表面看着没事,其实更难受。他们原油受影响小,但LNG大头都从霍尔木兹走,81%的进口液化天然气得经过这儿。绕好望角?多跑一个月,船期全乱。欧洲冬天供暖全靠气,现在库存还没补足,真到了10月,暖气片可能都热不起来。
美国反倒最稳。自己产油还出口LNG,不用抢油。但油价已经冲到120美元一桶,比开战前涨了七成。超市里一加仑汽油卖5.8美元,快递运费涨了两倍,房东说下季度要涨租。钱没多赚,账单先翻倍。
这事让我想起老家县城的五金店。以前老板总说“不压货,周转快”,结果去年台风断路三天,螺丝钉、胶带全断档,修水管的师傅拎着空扳手转圈。现在全球供应链也一样,JIT(准时制)、VMI(供应商管库存),听起来高大上,真遇上打仗、堵港、船抛锚,连个备用螺丝都找不到。
安全库存以前是成本,现在是命。中国存了近三百天的油,不光靠数量,还因为俄罗斯油、中亚管道、巴西船、沙特长协合同全有,钱还用人民币结。越南没这条件,卡得最狠。
煤化工厂这几天又忙起来了。3月11号起,焦炭和合成氨的利润突然翻倍,电厂开始把煤掺得更多。东南亚几个国家悄悄把光伏目标提前,越南北部三个新电站原来说2030年建完,现在图纸已改,工期缩了一半。
航线上也在变。中远海运悄悄试跑北极东北航道,虽然冰还没全化,但3月试航船比去年多两艘。还有公司开始聊“中缅原油管道二期”,想绕开马六甲,再绕开霍尔木兹。
原来觉得油就是个商品,买来烧完就完。现在发现,油是灯、是车、是药厂的冷柜、是手机芯片厂的洁净室、是学校空调、是医院呼吸机。哪一环断了,整条链子就松。
越南倒得快,不是它弱,是它太靠前。别人还在看数据,它的摩托车已经停在半路了。
霍尔木兹静得吓人,连渔船都绕着走。那条水道现在没浪,没船,没消息。
就那样。
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